แกเบรียล นูน (โรบิน วิลเลี่ยม) นักจัดรายการวิทยุยามดึกได้รับต้นฉบับของหนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อนที่เขียนโดยพีท โลแกน (โรรี่ คัลคิ้น) เด็กชายวัยสิบสี่ ที่เล่าเรื่องการถูกทารุณสมัยเด็ก โดยพ่อและแม่ของเขาจนทำให้เขาต้องหนีออกจากบ้านและมาอาศัยอยู่กับ ดอนน่า โลแกน (โทนี่ คอลเล็ต) นักสังคมสงเคราะห์ที่รับเขาเป็นลูกบุญธรรม จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่แกเบรียลกำลังจัดรายการวิทยุ พีทก็ได้โทรศัพท์เข้ามา หลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ติดต่อกันเรื่อยมาผ่านทางโทรศัพท์ จนกระทั่งวันหนึ่งแกเบรียลเริ่มสงสัยว่า พีท อาจจะไม่ใช่เด็กชายคนเดียวกับในหนังสือ เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปหาพีทเพื่อสืบหาความจริงด้วยตัวเขาเอง