ภาค 1
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นมาของ คอสแซกส์ ที่เคยอาศัยอยู่แถบหุบเขาของลุ่มแม่น้ำดอน ในช่วงศตวรรษที่ 20 ในราวๆ ปี 1912 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมิลิคอฟนั้น เกี่ยวข้องกับ "ทาตาร์ส" ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากคอสแซกส์ ที่มีความลับ เขาเคยได้นำชาวตุรกีที่ถูกจับกุมมาเป็นภรรยา ในช่วงสงครามไครเมียและยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่อง พ่อมด หมอผี โดยมิลิคอฟมีความเชื่อถือไสยศาสตร์ จากการที่เพื่อนบ้านของเธอถูกฆาตกรรม ทายาทของพวกเขา ลูกชาย แบะ หลานๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จึงมักจะถูกเรียกว่า "ทูรคซ์" แต่กระนั้นพวกเขาได้รับคำสั่งเป็นจำนวนเงินที่สูง จนมิได้เคารพเทิดทูนประชาชนใน "ทาตาร์ส"

ภาค 2
เกรกอรี่ มิลิคอฟ (รูเพิร์ต เอฟเร็ตต์) ลูกชายคนที่ 2 ของแพนเทเลย์ (เอฟ.เมอร์เรย์ อับราฮัม)เขาเป็นทหารหนุ่มที่ตกหลุมรักกับ อาคซิเนีย (เดลฟีน ฟอเรสต์) ภรรยาของสเตปเพน แอสตาคอฟ (เชอร์บีคอฟ บอริส) ผู้เป็นเพื่อน พวกเขามิได้ปฏิเสธความรักที่มีให้ต่อกัน อาคซิเนีย หลงรักในความโรแมนติกของ เกรกอรี่ และยอมหนีตามไปกับเขา มันจึงได้เพิ่มความแตกร้าวในครอบครัว ระหว่างสามีและเธอ ผลของเรื่องราวในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังใกล้เข้ามา รวมทั้งสงครามกลางเมืองในรัสเซีย และการนองเลือดที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลก