หลังจากราชินีหิมะหายตัวไป ออร์ม โทรลผู้เป็นฮีโร่ได้เดินทางกลับบ้านที่โทรลซิตี้ เพื่อไปเป็นคนงานเหมืองถ่านหินเช่นเดิม ชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายเต็มไปด้วยความยากลำบากและถูกเอารัดเอาเปรียบืให้ออร์มต้องการหลุดพ้น และด้วยเพียงคำโกหกนิดหน่อยก็อาจทำให้เขาได้แต่งงานกับเจ้าหญิงและกลายเป็นราชาแห่งโทรล แต่ทุกครั้งที่ออร์มพูดเท็จออกไป ราชาหิมะ ผู้เป็นด้านมืดของออร์มซึ่งหมายจะทำให้โลอกถูกแช่แข็งไปตลอดกาล ก็จะยิ่งมีอำนาจแกร่งกล้ามากขึ้น นี่คือภาคขยายจากนิทานคลาสสิคของ ฮานส์ คริสเทียน แอนเดอร์สัน พร้อมตัวละครเดิมอาทิ ไค, เกอร์ดา และ ตัววีเซิลนาม ลูตา