Side One
1. Amor Em Paz (Antonio Carlos Jobim/Vinicius De Moraes) 2:36
2. Desafinado (Antonio Carlos Jobim/Newton Mendonca) 1:58
3. Bolinha De Papel (Geraldo Pereira) 1:15
4. Insensatez (Antonio Carlos Jobim) 3:05
5. Maria Ninguem (Carlos Lyra) 2:20
6. O Barquinho (Roberto Menescal/Ronaldo Boscoli) 2:27

Side Two
1. Samba Da Minha Terra (Dorival Cyammi) 2:20
2. Rosa Morena (Dorival Cyammi) 2:02
3. Consolacao (Baden Powell) 4:26
4. One Note Samba (Antonio Carlos Jobim/Newton Mendonca) 3:20
5. Bim Bom (Joao Gilberto) 1:12
6. Deve Ser Amor (Baden Powell/Vinicius de Moraes) 4:19